军工+核电，国内军用金属产品三家供应商之一，细分材料全国市场占有率全国第一，多种产品为国内唯一核电领域供应商，这家公司子公司拥有金属纤维及过滤材料生产全产业链，有望受益上百亿的市场替代空间。

英伟达GTC大会即将举行，机构称有望推动着各大厂商进入人形机器人行业，这家公司与其合作开发了自主机器人平台，另一家参股企业为其成式AI生态伙伴。

①机器视觉+小米，机器视觉设备供应小米，海外工厂已批量出货，这家公司半导体封测设备已向国内多个知名客户供货，并获得复购订单；
            ②存储芯片+GPU，存储芯片具备与主流处理器架构的兼容性，这家公司参股企业产品对标主流CPU架构，可满足人工智能和大模型应用等各类场景中芯片、算力的需求。

阿里通义千问性能比肩DeepSeekR1，Manus创始人透露产品基于其开发，这家公司的产品主要应用于阿里云等中大型数据中心，在阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网行业公司数据中心中有产品实现应用。

存储原厂积极减产推动供需出现逆转，行业龙头发布通知函显示下月起涨幅将超10%，这家公司在企业级存储领域，已与多家知名互联网厂商、服务器厂商达成长期合作，另一家是SK海力士授权分销商，销售的存储芯片主要应用于云服务器领域。