交换机龙头上调业绩指引，机构称在全光互联和光互联体系下多环节有望受益，这家公司细分产品国内第一，另一家在400G/800G 数据中心交换机上迭代产品形态。

①AI算力+高速铜互连，224G高速线模组已进入量产阶段，产品供货阿里、字节，这家公司提供覆盖“芯片间到机柜间”的AI机柜高速互连系统整体解决方案；
            ②液冷+4D毫米波雷达，给客户送样的服务器液冷板部分已进入小批量试产，光模块产品已完成部分客户审核验证，这家公司车载4D毫米波雷达波导天线已向国内头部客户批量出货。

国内首个口服GLP-1类减肥药获批上市！机构看好伴随国内双靶点以及海外GLP-1R等新产品上市，全球GLP-1市场有望成为千亿美元级别赛道，这家公司拥有国家卫健委推荐的五大减肥药物之一，另一家自主研发的一类创新多肽药物I期临床试验已完成首例受试者入组。

OpenAI拟将ChatGPT广告扩展至44个国家！机构称GEO市场将随着大模型流量增长持续上行，2030年全球市场规模破千亿美元，这家公司的GEO平台已接入豆包、腾讯元宝等主流大模型，另一家正推进GEO相关能力的体系化与平台化建设。

①晶圆代工+硅光工艺+CPO，具备12英寸硅光晶圆量产能力，产品涵盖400G、800G及1.6T高速可插拔硅光光模块应用，目前正在导入3.2T近封装光学产品，机构大额净买入这家公司3亿；②光伏+氢能源+电石+国企，拥有26万吨/年PVC以及21万吨/年烧碱产能，第二批分布式光伏项目29.65MWp项目正在建设中，这家公司获净买入。