①巨头纷纷加码数采及模型迭代，数据飞轮有望推动机器人大规模量产；
            ②公司AI商业化落地与智能工厂场景融合，AI方案签约高增构筑新增长极。

“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署，分析师梳理我国卫星产业链核心供应商。

各家具身智能主机厂软件层布局方向。

①马斯克明确太空算力部署时间表，太空算力成AI基建新方向；
            ②公司已对全球知名人形机器人客户实现规模化量产并逐步贡献收益，相关产品可适配空心杯电机、无框力矩电机等核心部件。

模组企业正从售卖单一模组产品向提供完整AI解决方案转型，切入物理AI市场。