AI大模型不断迭代，机构看好明年AI从模型能力走向场景落地带来的应用机会，这家企业可为客户提供一站式服务，另一企业细分业务用户数量位居前列，已将大模型用于垂直场景。

推动机器人向“具身智能伙伴”进化，这类硬件需求未来有望快速提高，企业正在加速入局，这家公司已布局相关领域。

AI热潮带来的订单量超出行业巨头生产能力，产能不断扩大仍远不足以满足预计需求，国内厂商出海加速等逻辑持续演绎，这家公司自主研发了相关产品。

全球竞技迎来“下半场”，资本开支+生态建设+应用闭环同步推进下，该行业有望迎来密集催化，这家企业细分产品已完成关键技术验证，另一企业具备专业生产能力。

产业延续高景气，该板块驱动力或逐步由估值向“业绩+全球化兑现”迁移，重磅合作、新技术突破有望持续构成催化，这家企业拥有多种产品品类，另一企业具备全流程服务能力。