①AI芯片+国产算力+腾讯，已自研五款云端AI芯片，具备超节点组网与万卡级集群交付能力，产品已在腾讯大量AI业务场景中实现规模化部署，机构大额净买入这家公司；②印制电路板+覆铜板，覆铜板产品订单充足，产品售价上行，盈利能力得到显著提升，高性能HDI产能达24万平方米/年，200G-400G光模块处于小批量量产阶，这家公司获净买入。

“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署，机构称太空算力有望成为我国算力供给的重要补充，产业将迎来从0到1的重大突破，快速梳理太空算力相关标的（附表），这家公司具备星载设备的研制能力，相关产品可应用于太空算力。

阿里云宣布Token Plan额度上调70%以上，机构称AI的加入能够降低高价值财税服务的业务成本，这家公司与阿里云在企业数智财税服务展开长期合作，另一家打造了面向财税垂直领域的大模型。

美国人工智能建设遭遇电力瓶颈，机构预计全球数据中心柴发市场规模年均增长近20%，这家公司拟收购企业细分产品市占率全球第二，另一家已构建起柴油发电机组、天然气发电机组的产品矩阵。

①人形机器人+Token工厂，谐波减速器已获众擎、傅利叶等头部客户定点，六维力传感器等力觉产品实现全栈自研，这家公司Token工厂正在有序推进；
            ②半导体+先进封装，这家公司环氧塑封料出货量全球第二，先进封装产品实现与外资技术平权且逐步批量供货，GMC、MUF等先进封装材料梯队持续完善。