这家公司特种电子布布局持续落地，具备二代布量产供给能力，产品已进入多家头部覆铜板厂商供应链，供货仍以战略客户为主。

油运VLCC超级景气周期持续，这家公司三季度利润创季度新高，且业绩主要对应5-8月定载航次，9月以来高运价还未充分兑现，目前已锁定四季度约2/3及部分2027年运力，锁定运费率较1-9月实际实现水平大幅增长，Q4高运价兑现确定性进一步提升。

①关注红利行情的扩散；②美股创新药在科技股下挫中持续走强，礼来业绩超预期且全年营收指引年内第三次上调，国内创新药同步进入业绩验证阶段；③今日全市场机构研报共发布1433篇，领益智造等6股评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中京东方A获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国太保首次上榜，前五名依次为中国太保>中国平安>中信证券>药明康德>百润股份。

①具身数据缺口显著，公司于近日公开展示多模态数采手套，并已批量交付触觉传感器，正在打通物理AI从数据采集到端侧部署的链路；
            ②周策略：重要的中长期低点可能在岁末年初出现。

①从工具到引擎，分析师看好AI制药行业正处于快速成长期，将加速湿实验需求扩张，已成为现阶段最核心的应用范式；②燕京系接受控盘+推出啤酒大单品，这家公司有望复刻燕京U8大单品成功路径，上半年改革后中高档战略产品销量同比增长190%。