①AI算力需求推动先进封装升级，玻璃基板有望成为下一代封装核心材料，王牌栏目提及核心公司涨停；
②医药概念持续活跃，栏目精选机构研报，提及多家公司大涨；
③产品光纤熔接机实现了光纤的低损耗熔接，客户认可度加强，Ta今日大涨13.64%。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 半导体
消息面上，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。SK海力士三季度业绩及新增股东回报超出预期，并对存储供需保持积极判断，为今日半导体板块提供重要催化。
10月27日20:43《财联社早知道》追踪到马斯克称机器人所需内存将超过其他任何领域，指出机构称存储涨价周期仍在延续，提及盈方微的主营业务是电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件。其在10月28日收获涨停。
10月27日22:06《公告全知道》精选“君正股份”业绩公告并加以梳理，发文指出：三季报业绩暴增，核心受益DRAM供需紧张涨价，NORFlash受益AI服务器与光模块需求。公司存储+计算+模拟多线布局，车规存储全球领先，视觉芯片切入AI眼镜，车规互联芯片持续落地Tier1客户，多品类打开汽车与端侧AI成长空间。10月28日，君正股份大幅拉升，收涨18.37%。
市场热点二 机器人
近日，基础大模型公司入局具身智能，正在成为行业的明确趋势。OpenAI确认将亲自制造人形机器人，预计在2027年拿出演示样机；谷歌此前发布了Gemini Robotics及其具身推理版本；Anthropic将多种前沿语言模型接入仿真和真实的机器人平台。
10月25日21:11《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出襄阳轴承将汽车轴承领域的高效率、低振动、薄壁技术迁移至机器人减速器轴承，柔性轴承与交叉滚子轴承已完成试制并送样、部分精密轴承可应用于谐波与RV减速器。其在10月26日、27日、28日收获涨停。
10月26日07:03《数据研选》精选具身智能研报数据，指出OpenAI确认下场自研人形机器人，从投资Figure转向自建整机，提及科森科技，其在10月28日收获涨停。
10月28日08:13《九点特供》追踪到上海要求研制推广物理AI装备，提及敏芯股份：公司启动了机器人用IMU的研发立项，通过IMU提供的实时姿态信息，机器人的中枢可对其自身进行运动控制。其在10月28日大涨8.72%。
10月26日11:18《盘中宝》发布文章并引用券商观点指出：机器人头部厂商方案搭载激光雷达，潜在放量空间广阔。文章提及豪恩汽电，公司在10月28日收获20cm涨停。
10月23日11:18《盘中宝》发布文章点评丝杠方向，引用券商观点指出：下游多赛道共振打开丝杠成长空间，人形机器人带来行业最大增量。文章提及双林股份，公司区间最高涨幅达21.18%。
10月26日22:18《公告全知道》精选“斯菱智驱”公司公告并加以梳理，发文指出：斯菱智驱外销汽车轴承主业稳健，进入全球头部供应链；开辟第二曲线，谐波减速器与专用轴承已投产，执行器模组完成储备；国内技改+泰国产线同步建设，海内外产能协同，机器人业务迎来放量预期。斯菱智驱2日最高涨18.99%。
10月26日18:49《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“万向钱潮”，发文指出：万向钱潮底盘零部件适配新能源车，持续拓展ABS、ESC等新品；布局人形机器人精密轴承、行星滚柱丝杠，尚处开发验证；参股万向一二三推进固态电池研发，半固态实现安全突破；同步推进收购美企股权重组，完善全球供应链。10月28日，万向钱潮涨停。
10月22日19:53《电报解读》追踪到“智元开源首个真实场景PhysicalAgent数据集”，随即展开解读：当前Astra的测评显示通用模型基本跨过了具身的门槛，但是和具体精准执行人类命令还有很长距离，解决中间巨大鸿沟的关键路径就是实现数据闭环，真机数据在具身落地的过程中重要性凸显。本文提及福莱新材、华依科技，其4日分别最高涨42.68%、62.47%。
10月25日21:46《风口研报》精选“具身智能”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：数采是物理AI破局核心，人形机器人量产不等于具身智能成熟，未来2-3年产业迎来拐点，数采将升级为核心瓶颈；2030年数采市场规模可达600亿元以上，服务商按小时收费，数据可外销或自用；采集正向工厂、门店、家庭等真实场景分布式下沉，实景数据稀缺性持续提升。本文提及江顺科技，其3日最高涨23.44%。
市场热点三 CPO
高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。
10月25日19:49《金牌纪要库》发文汇总专家关于存储方向的投研观点，据专家透露，光模块接下来仍有高增长基础，到10月23日，中际旭创主要客户订单已经下到2027年，部分客户还给出2028年需求指引。文章提及中际旭创，公司在10月28日大涨10.28%。
10月27日22:06《公告全知道》精选“杰普特”业绩公告并加以梳理，发文指出：杰普特Q3业绩高增，环比改善显著，受益光通信、锂电加工、激光器需求向好。公司MOPA激光器具备先发优势，MLCC测试分选机推进客户验证，FPCB激光钻孔机已获订单，超快钻孔设备适配高速覆铜板与1.6T光模块PCB，半导体、光通信设备打开增量空间。10月28日，杰普特大幅拉升，收涨16.61%。
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