一、【早盘盘面回顾】

财联社10月28日讯，市场高开回落后再度震荡走强，创业板指涨3%，深成指涨近2%。沪深两市半日成交额1.01万亿，较上个交易日放量1437亿。全市场近4500只个股上涨。盘面上，人形机器人概念爆发，襄阳轴承5连板，光洋股份3连板，万向钱潮4天3板，宁波东力、五洲新春、浙江荣泰、安培龙等多股涨停，宇树科技涨超12%；AI漫剧概念表现活跃，文投控股2连板，掌阅科技涨停；AI制药百普赛斯、义翘神州均涨超11%；下跌方面，食品饮料板块震荡调整，安记食品、五粮液、皇台酒业等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.99%，创业板指涨3%。

个股来看，今日早盘涨停数量为78家（不包括ST及未开板新股），封板率80%，连板股数量为8家，襄阳轴承5连板，青岛食品、光洋股份、沪光股份3连板，江顺科技、文投控股、东贝集团、凯众股份2连板。

机器人概念再度爆发，襄阳轴承5连板，光洋股份3连板，万向钱潮4天3板，宁波东力、五洲新春、浙江荣泰、安培龙等多股涨停，宇树科技涨超12%。

近日，基础大模型公司入局具身智能，正在成为行业的明确趋势。OpenAI确认将亲自制造人形机器人，预计在2027年拿出演示样机；谷歌此前发布了Gemini Robotics及其具身推理版本；Anthropic将多种前沿语言模型接入仿真和真实的机器人平台；国内的月之暗面等公司也在组建自己的机器人团队，DeepSeek则公开表示物理AI是其追求AGI路上的里程碑。

算力硬件集体反弹，方正科技、世运电路、光华科技等涨停，东睦股份、兴森科技、达瑞电子、华光新材等涨幅居前，中际旭创、新易盛等权重同样涨超5%。

高盛近期报告大幅上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；同期出货量预计分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。

半导体板块同样震荡走强，富瀚微、必易微20CM涨停，灿芯股份、君正股份、敏芯股份、思瑞浦涨超10%，奥杰股份、芯海科技、长川科技、金海通等个股同样涨幅居前。

消息面上，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。SK海力士三季度业绩及新增股东回报超出预期，并对存储供需保持积极判断，为今日半导体板块提供重要催化。

AI漫剧概念表现活跃，文投控股2连板，果麦文化、掌阅科技、创维数字涨停，华是科技、中广天择、中文在线等涨幅居前。

消息面上，根据QuestMobile于2026年10月26日公布的数据，截至2026年8月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户数已达1.43亿，成功突破亿级大关。10月首周周活跃用户达8968万，较9月首周提升44.1%。

综合来看，今日早盘市场震荡走高，创业板指涨3%，全市场近4500股收红，并且伴随着量能提升。短线风险偏好明显修复，题材端多点开花，机器人板块资金集中抢筹，掀起涨停潮；算力硬件、半导体、AI 漫剧等科技赛道同步走强。对比前期持续偏弱的格局，早盘阶段主动买盘力量明显回升，情绪迎来阶段性回暖。后续重点跟踪量能能否持续维系，以及主线板块的接力力度，观察本轮反弹的延续性。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、SK海力士CEO：未来三年DRAM以及HBM产能近乎售罄 中长期销售能见度大幅提升

SK海力士CEO郭鲁正周三在财报会上透露：“已经敲定的LTA订单，叠加当前和客户正在磋商的需求，未来三年直至2029年，我们的DRAM以及HBM产能实际上已经近乎售罄。磋商当中的订单，均基于客户明确的采购规划，落地概率很高。综合来看，中长期销售的能见度已经大幅提升。”

2、华为将韬定律思想引入基站设计，发布新一代移动通信网产品及解决方案

《科创板日报》28日讯，在Decoding China 2026 活动上，华为宣布首次将“韬（τ）定律”的时间缩微理念引入基站产品设计，并用“算不完、传不全”概括传统基带在单个TTI内面临的挑战。同时，华为发布OSCAR智能信道处理方案与新一代UBBPi基带系列。围绕单个TTI内的计算与传输约束，方向给出对整网协同的表述。