①从估值和业绩看，超跌反弹选什么方向；②具身智能大脑迭代与量产共振，“数据采集”作为底层资源或成关键瓶颈，对应市场规模或约600亿元以上；③今日全市场机构研报共发布471篇，申通快递、江苏国信评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中万凯新材、飞亚达获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洽洽食品首次上榜，前五名依次宁德时代>比音勒芬>中国巨石>润本股份>洽洽食品。

①机器人开启交付+物理AI落子，这家公司构建“硬件零部件+AI算法与数据采集+场景系统”的完整产业版图，海外产能爬坡与大客户突破共振；②AI电源催生芯片内嵌功率板（CIPB）新需求，这家公司进入小批量试产、2027年起有望快速放量，继PCB主业后打开第二成长曲线。

①建筑行业部分优质标的前期调整幅度大，分析师认为这些订单储备充裕、盈利兑现明确、具备中期成长空间的公司率先超跌反弹；②浸没式液冷改造拐点已现，分析师强call公司今年增资进军，有望发挥冷却液材料优势从而实现产业链互补，构筑第二增长曲线。

①一条宣传片刷屏全网：机器人当街抬车救人！这只全球人形机器人龙头被前瞻“锁定”，收获上市以来首个20CM涨停（解读）；②黄仁勋眼中50万亿美元的产业机会，卡点竟在“数据”！Ta们率先卡位优质数据，产业链标的密集走强（梳理）；③给OpenAI甜甜圈造设备、给特斯拉造产线！这家端侧AI“卖铲人”再把光模块全流程收入囊中，底部强势拉升。

ALK创新药百亿潜在市场浮出水面，这家公司是少数同时布局二、三、四代ALK抑制剂的企业，二代ALK抑制剂8月首批发货、商业化元年开启，同时布局热点癌种和呼吸、免疫等领域，现已开展约50条管线。