①建筑行业部分优质标的前期调整幅度大，分析师认为这些订单储备充裕、盈利兑现明确、具备中期成长空间的公司率先超跌反弹；②浸没式液冷改造拐点已现，分析师强call公司今年增资进军，有望发挥冷却液材料优势从而实现产业链互补，构筑第二增长曲线。

①一条宣传片刷屏全网：机器人当街抬车救人！这只全球人形机器人龙头被前瞻“锁定”，收获上市以来首个20CM涨停（解读）；②黄仁勋眼中50万亿美元的产业机会，卡点竟在“数据”！Ta们率先卡位优质数据，产业链标的密集走强（梳理）；③给OpenAI甜甜圈造设备、给特斯拉造产线！这家端侧AI“卖铲人”再把光模块全流程收入囊中，底部强势拉升。

ALK创新药百亿潜在市场浮出水面，这家公司是少数同时布局二、三、四代ALK抑制剂的企业，二代ALK抑制剂8月首批发货、商业化元年开启，同时布局热点癌种和呼吸、免疫等领域，现已开展约50条管线。

这家负极材料供应商产品供不应求，公司产品涨价落地，业绩拐点已现，2027年自有产能将突破70万吨/年。

AI高功率芯片推动相关材料性能升级，传统市场主要由国际综合材料厂商占据，高性能新材料细分领域正形成多元化竞争格局，市场空间广阔。分析师看好公司在材料取向工艺、规模化制造及头部客户认证等方面形成较强竞争基础和先发优势，有望受益于AI高功率芯片散热需求提升。