AI眼镜正从“科技尝鲜品”走向大众消费级智能终端，行业由导入期迈向成长期。分析师沿产业链逐环节梳理，各细分环节均已形成相对清晰的头部卡位格局。
①生猪产能加速去化，高成本、高负债的规模企业或出现阶段性的集中出清； ②特高压开关设备供应商，盈利质量持续提升，网外与海外市场同步拓展。
2026年Q3农业企业业绩前瞻。
①AI端侧新品密集发布，分析师看好AIoT相关产业链公司； ②全球物联网模组龙头，2026年Q3单季度业绩创历史新高，有望持续受益AI算力向边缘侧延伸。
特斯拉第三代人形机器人Optimus已为大规模量产做好准备，若顺利进入量产爬坡阶段，有望拉动我国执行器、减速器、传感器等零部件需求释放，不少上游厂商已提前筹备产能。
人形机器人耐久度/MTBF对比。
