三星电机MLCC交期已涨到52周国内厂商有望受益于订单溢出

①业内人士透露，三星电机的MLCC的订单交付周期已进一步延长至52周。这意味着客户现在下单后需要等待一年才能收到产品。 ②申港证券认为，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，建议关注国产MLCC龙头及瓷粉等上游材料环节公司。

业内人士透露，三星电机的MLCC的订单交付周期已进一步延长至52周。这意味着客户现在下单后需要等待一年才能收到产品。报道称，全球主要客户正争相签订明年的供货合同，以确保获得三星电机的MLCC产品。仅三星电机今年迄今为止披露的MLCC相关订单额就高达约2.4万亿韩元。

当下，涨价、扩产已成为全球MLCC龙头厂的常态。村田、太阳诱电、三星电机此前相继发布涨价函，AI服务器所用高容量MLCC原厂涨幅普遍在15%-35%。申港证券认为，行业锁定长期供货，ASP上涨持续验证，消费类转单趋势显现，看好高端涨价持续和消费类供需持续紧俏，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，建议关注国产MLCC龙头及瓷粉等上游材料环节公司。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

双星新材MLCC离型膜产品已供货三环集团等国内头部厂商，高平滑级产品成功导入微容科技，国际客户的验证工作稳步推进中。

风华高科作为国内被动元器件行业领军企业，已推出应用于服务器多相供电模块的高压及高容中高压MLCC产品。

①黄河旋风全资子公司莲熠钻石发布关于大单晶产品的价格调整函。自2026年11月1日起，大单晶产品(培育钻石毛坯)在原有价格基础上上调10%。
                                    ②华安证券研报指出，培育钻石行业的前景将持续看好，尤其在高端制造、半导体、量子计算和环保领域的应用，市场将不断扩展。

①国家发展改革委等5部门印发《实施全面节约战略行动方案》。其中提到，加快布局一批稀贵金属资源循环利用项目。
                                    ②国盛证券研报指出，现阶段宏观利率处于历史低位，环保板块机构持仓、估值均处于历史底部，成长性与确定性强。