①直接受益于物理AI硬件扩容、车载与端侧AI放量，公司已基于英伟达Jetson Thor完成AI算力盒子产品研发，可应用于工业智能、通用机器人等高算力场景； ②物理AI存数千亿美元级潜在空间，但数据标准尚未统一，分析师强call这些与产业合作关系密切或已开始相关业务落地的公司有望受益。
公司作为国内细分材料领军企业，产品覆盖航空航天、轨道交通、新能源汽车等高端领域，并立足国内加码海外，后续产能释放的盈利弹性可观。并且，公司通过子公司切入3D打印等新兴赛道，相关企业核心业务为DED金属3D打印/增材制造，已进入多家头部火箭企业供应链，有望打造全新增长曲线。
这家公司卡位NPO/CPO下一代高速光互连赛道，打通全尺寸产能，提供稀缺的全链条光互连解决方案。
AI端侧硬件与物理AI稀缺“卖铲人”，这家公司为OpenAI甜甜圈提供设备，并向机器人自动化产线、光模块全流程制造延伸，形成“技术支撑—定制开发—客户背书—场景拓展”的正向循环。
①当前港股短期反转条件；②海外航发高景气延续，GEA三季度商用发动机与服务订单增长58%，叠加12月国内初珠海航展催化，行业有望逐步过渡到验证阶段；③今日全市场机构研报共发布172篇，凯莱英评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中极米科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，卫星化学首次上榜，前五名依次宇通客车>中国巨石>卫星化学>海康威视>金盘科技。
①稀散金属+SOFC核心部件+半导体设备等全布局，这家平台型企业多个业务均具备竞争力，长期成长空间已打开； ②AI算力与本土替代双轮驱动，分析师强call这家电测仪器龙头已在多领域达到国际先进水平，业绩确定性较强且成长天花板较高。
