机器人+英伟达，机器人控制器具备完整的“大脑+小脑”控制器能力，产品深度接轨英伟达机器人生态，参股LPU芯片企业，并与其联合发布Token工厂，这家公司已布局具身智能、AI智算、AIAgent等领域。

①军工+AI应用，这家公司以军事大模型为智慧内核，整合AI工具集打造军事智能操作系统，产品已完成国产软硬件兼容性认证；
            ②人形机器人+谐波减速器，这家公司减速器产品可配套机器人各关节的运动控制执行器，谐波减速机均已批量供货，行星滚柱丝杠处于客户送样验证阶段。

火山引擎发起精品AI剧激励计划！机构称AI短剧产业商业化进程持续加快，行业竞争正从产量转向内容质量、成本控制、IP储备与发行能力综合比拼，这家公司深耕“网文IP+AI漫剧”转化，另一家正大力推动AI漫剧等多内容形态协同出海。

美光科技称正在为物理AI研发EIM存储器！机构看好数据积累已达到阶段性拐点，物理AI产业有望迎来“ChatGPT时刻”，这家公司投资的企业重点布局物理AI仿真环境构建及相关训练基础设施，另一家与业内龙头光轮智能共同推动物理AI走向真实产业部署。

①机器人关节+行星减速器+齿轮箱+电机，重点布局谐波减速器与精密行星减速器，相关产品已实现批量试样及供货，配套业务进入产业化落地推进阶段，这家公司获净买入；②1.6T光模块+HDI+PCB，已掌握Tenting工艺1.6T光模块板制造技术，产品正处于客户专项认证阶段，光模块用PCB已有批量订单，服务器相关订单增速较快，机构大额净买入这家公司。