美光科技称正在为物理AI研发EIM存储器！机构看好数据积累已达到阶段性拐点，物理AI产业有望迎来“ChatGPT时刻”，这家公司投资的企业重点布局物理AI仿真环境构建及相关训练基础设施，另一家与业内龙头光轮智能共同推动物理AI走向真实产业部署。

①机器人关节+行星减速器+齿轮箱+电机，重点布局谐波减速器与精密行星减速器，相关产品已实现批量试样及供货，配套业务进入产业化落地推进阶段，这家公司获净买入；②1.6T光模块+HDI+PCB，已掌握Tenting工艺1.6T光模块板制造技术，产品正处于客户专项认证阶段，光模块用PCB已有批量订单，服务器相关订单增速较快，机构大额净买入这家公司。

国产卫星互联网首次实现北极、南极、青藏高原联网通信，机构称卫星行业正迎来巨型星座批量组网等多个机遇，这家公司产品已用于中欧合作的卫星发射升空，另一家研发了多模式组合导航系统。

①具身智能+特斯拉，聚焦机器人关节及灵巧手等零部件，并与多家国内产业链企业展开合作，这家公司产品已应用于特斯拉汽车；②航空航天+TGV，这家公司已实现变频技术全链条自主可控并用于航空航天等领域，攻克TGV制孔工艺难题并逐步导入国内设备厂商。

①PCB+覆铜板+CCL，	稳步实现高端产品放量，1.6T交换机配套产品进入小批量量产阶段；800G光模块PCB已批量生产，出货规模逐步提升，这家公司第三季度净利润同比预增超200%！②存储芯片+DRAM+AI算力，前三季度预盈超千亿元同比实现扭亏！这家公司拥有三座12英寸DRAM晶圆厂，已完成从第一代至第四代工艺技术平台的量产及升级，第五代平台处于客户认证阶段。