10月16日，一场关于“知己”的财富管理之约，如期而至。

聚光灯亮起，当下的兴业证券正站在两个特殊的节点上：他即将迎来成立35周年，公司一手打造的财富管理品牌“知己理财”，也刚好满了一周岁。

“三十五载春华秋实，一载知己相伴同行”。10月16日，兴业证券举办2026年度财富管理大会暨“知己生态圈”伙伴颁奖典礼。兴业证券党委书记、董事长苏军良，党委副书记、总裁刘志辉出席大会，近50家国内知名基金公司及近300名机构及高净值客户参会，盛况空前,共同探讨券商财富管理从“卖产品”向“管资产”的转型路径，共筑买方投顾行业新生态。

一份白皮书、一个会员体系、一个AI共生交易理财App、一个生态共同体、一场颁奖典礼，这场大会的亮点，远比议程表上能看到的更密。

从“懂你更为你”到“得一知己足矣”，35岁的兴业证券，把财富管理讲成了一个关于“知己”的故事。而在买方投顾这条被业界视为“难而正确”的路上，兴业证券给出的答案，也随这场大会徐徐展开。

白皮书首发，一周年“交卷”

兴业证券总裁刘志辉在大会致辞中表示，财富管理贵在长期信任。在“知己理财” 品牌满一周岁之际，公司发布客户服务品牌 “知己・福安长乐家”，以 “懂你更为你” 为理念，打造五大客群全生命周期服务矩阵，旨在与广大客户共建理财生态共同体，守护居民财富增值，服务金融强国建设。

作为大会的重头戏，《知己理财·买方投顾实践白皮书2026》正式发布。据发布环节介绍，白皮书系统复盘了知己理财从“卖产品”到“管资产”的转型路径，也交出了品牌发布一周年的“成绩单”。

数据显示，截至2026年9月末，知己理财旗下“知己享投”“知己优投”“知己智投”三大子品牌合计服务客户约28.37万户，保有及服务规模合计1792.88亿元。

其中，享投全序列保有规模451.30亿元、组合保有较上年末增长110.4%，11.75万保有客户中超八成实现盈利、复投率高达86.9%；优投累计服务订阅客户7.12万户、月日均资产规模494.19亿元；智投签约客户突破9.5万户。

值得一提的是，这份白皮书并非单纯的业绩披露。全书以知己理财三大子品牌实践、生态共建、未来展望等章节展开，并收录了十余家核心合作伙伴的寄语。白皮书序言中的一句话，点出了这份答卷的分量——“信任的建立以年计，而托付的分量以一生计。”

“福安长乐家”，给五大客群各安一个“家”

品牌焕新的重要载体，是全新客户服务品牌“知己·福安长乐家”。

大会现场，“福、安、长、乐、家”五大客群全生命周期服务矩阵正式对外解读。

“福享”面向优质企业、上市公司，覆盖闲置资金管理与市值管理、并购融资等资本运作；

“安享”面向55岁以上银发群体，以“个人养老金Y份额+多元化产品”双轮体系服务养老；

“长享”面向银行、保险、信托、公募、私募、理财子等持牌金融机构；

“乐享”是大众富裕客群的“入口”，以1元起投普惠货架、ETF实盘大赛降低理财门槛；

“家享”则面向家办及高净值客群，承接全球配置、财富传承、风险隔离、公益慈善等需求。

作为统一的会员载体，知己之家也同步亮相。据白皮书披露，自2026年8月常态化落地以来，五大客群IP活动已实现全面按月滚动，分层客户运营体系正式跑通。用刘志辉的话说，这是要“让专业更有温度，让服务更有深度，让陪伴创造价值”。

值得一提的是，五大客群并非一成不变，这一体系以“享”字为客群子品牌后缀，是可扩展的客群经营框架，未来将随客户结构与业务场景演进继续拓展；知己之家也将沿权益谱系化、会员成长化、运营数字化、社区价值化四个方向持续深化。

打造AI共生App，AI服务能力进化升级

在大会上，兴业证券发布AI共生交易理财应用“知己理财App”，通过AI选品、AI择时、AI任务实现AI服务能力全面进化。

“AI共生”懂你的交易理财新需求，知你的交易理财老习惯，以AIGC&金融大模型基座和Task-native引擎&专业投研为支撑，实现CUI与GUI双路线融合。通过CUI智能投资路线驱动Agent集群，完整释放AI原生能力；GUI专业交易路线驱动任务闭环，完成个性化投资决策，双路融合构建金融场景首选AI解决方案。

通过“知己理财App”AI共生交易理财应用，用户只需一句话发起，AI共生即可实现任务定制，将一句话变成一项自动运转的任务，贯穿从信号到执行的全链路。

“知己管家”作为主动洞察、自主服务每一步浏览的智能参谋，基于AI共生提升主动式服务，支持7*24h全天候陪伴。

“知己智投”秉持“让每笔钱更聪明”的理念，构建覆盖投前、投中、投后的全周期服务闭环，助力客户资产稳健增值。

“AI老铁”作为理财顾问的“Work Buddy”，通过AI驱动顾问全场景工作流提质增效，更便捷地为每一位客户提供专业服务。

从“兴业证券优理宝”到“知己理财”，升级的是服务体验，不变的是“懂你更为你”的服务内核。

随后，兴业证券全球首席经济学家王涵发表题为《大国竞争与AI时代的宏观经济与资产配置》的主旨演讲，就大国博弈背景下的宏观走势与资产配置策略作出研判。

圆桌论坛环节，金融产品部郑可栋与公募、量化私募、信托等4位资管机构嘉宾，嘉宾们围绕买方投顾理念下如何发挥各自所长、共建财富管理生态、服务客户多元化与长期化需求展开，分别分享了公募FOF、ETF配置、量化私募差异化策略和信托多资产多策略的实践。

圆桌嘉宾认为，资管机构应站在客户立场，通过多元/多策略配置、合适的产品匹配、投前投中投后陪伴和工具化服务来控制波动、改善持有体验，他们表示，期待在知己理财生态中协同合作，帮助客户做好长期配置、提升获得感，真正实现“懂你更为你”。

与此同时，年度卓越合作伙伴颁奖典礼、年度知己伙伴颁奖典礼依次举行，奖项覆盖生态共建、资产管理等多个维度，以此向一路与兴业证券同行的伙伴们致谢。

站在35周年新起点，共赴下一程山海

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”站在35周年新的历史起点上，兴业证券将继续坚持以客户为中心，与各位“知己”携手同行，共赴下一程山海。

信任的建立以年计，托付的分量以一生计。从一份专业白皮书，到共建财富生态共同体；从品牌初心的坚守，到收获 28 万客户沉甸甸的信任托付。当 “得一知己足矣” 成为兴业证券对客户许下的长久承诺，财富管理领域的中国服务，值得更多人满怀期待。