一、AI应用|国常会要求不断深化拓展“人工智能+”行动，机构持续看好AI发展带来的产业需求加速，这家公司以AI 3D空间智能为技术底座，形成了自主可控的数字孪生渲染引擎、AI三维重建、AI 3D数字孪生平台等相关技术与产品
据媒体报道，10月16日召开了国务院常务会议，听取“人工智能+”行动进展情况汇报，讨论《中华人民共和国教师法（修订草案）》，讨论《中华人民共和国价格法（修正草案）》，审议通过《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定（草案）》。会议指出，人工智能是影响未来发展的关键变量，要从我国产业体系完备、应用场景丰富、工程化能力强等实际出发，注重以落地应用牵引技术创新，不断深化拓展“人工智能+”行动。要夯实发展底座，加强技术攻关和算法创新，促进算电协同，增加高质量数据供给，着力补短板、锻长板。要突出赋能应用，以实体经济为重点强化供需衔接，鼓励联合研发，推进中试验证，加大场景培育力度，让人工智能技术更好转化为现实生产力。要统筹发展和安全，因业分级分类施策，加强风险研判评估，守牢人工智能安全底线。
点评：广发证券认为，本轮AI产业链的核心驱动来自模型agentic coding 能力的增强，以Claude Code、Codex 为代表的编程工具正从辅助补全跃迁至自主协作，并由此向上下游传导出多层投资机会。持续看好AI发展带来的产业需求加速，建议围绕自研模型+算力+云生态的垂直整合进行标的选择。
公司方面，凡拓数创以AI 3D空间智能为技术底座，形成了自主可控的数字孪生渲染引擎、AI三维重建、AI 3D数字孪生平台等相关技术与产品。魅视科技的AI边缘技术主要聚焦视觉多模态应用，已落地诸多场景。
二、机器人|深圳机器人出口激增超1200%，机构称人形机器人迎三重驱动，这家公司已构建起包括关节模组及编码器、摄像头与超声波雷达、力传感器的机器人产品矩阵
据媒体报道，近日，国际咨询机构弗若斯特沙利文发布《2026年全球人形机器人市场研究报告》。今年上半年，全球人形机器人销量达到3.6万台，超过2025年全年的3.5万台；市场收入达到5.4亿美元。按照收入计算，今年上半年全球人形机器人市场前五名全部由中国企业包揽，其中深圳企业占据两席。16日下午，一个美国高级代表团抵达深圳南山“机器人谷”展开考察。在深圳南山“机器人谷”，从核心零部件到整机制造，从软件算法到系统集成，一条完整的产业链在此高度集聚。深圳拓几科技创始人刘拓表示，在硅谷打样要两个月，因为要去全球采购零部件；但如果来深圳，可能90%的零部件就能在“机器人谷”找到。深圳机器人谷聚集超过200家机器人产业链企业，形成了从算法软件、感知系统、执行系统到核心部件的供应链条。深圳海关数据显示，今年前8个月，深圳各类单独列名的机器人合计出口达111.3亿元，同比增长12.2倍，产品已销至全球120多个国家和地区。
点评：国联民生表示，人形机器人产业正进入“规模制造提速、场景持续拓展、具身智能升级”三者共同驱动的阶段。近期板块出现较大回调，前期估值压力已有所释放，但产业端的商业化推进、资本投入和产品迭代仍在持续加速。建议投资者把握当前回调带来的中长期布局机会。
公司方面，保隆科技作为聚焦智能汽车与具身智能领域的重要企业，公司已构建起包括关节模组及编码器、摄像头与超声波雷达、力传感器的机器人产品矩阵。其中，运用于机器人的摄像头已经开始供货，电感式编码器已经获得定点。拓普集团已研发直线执行器，旋转执行器，灵巧手，躯体结构件、传感器等关键领域，构建了机器人业务平台化产品矩阵。
一、热点题材
二、成交额>10亿公司概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量776亿元，两市成交10亿以上公司减少13家至330家。其中，前三的芯片、机器人、AI概念分别有126、79、74家公司，分别减少4、减少6、增加1家公司。市场震荡分化，沪强深弱，赚钱效应集中在飞行汽车等板块。盘面上，低空经济带动国防军工板块全天强势，房地产、农业、汽车板块跟随走强；前期热门的传媒、医药、电子等成长赛道回调，资金兑现高位筹码，转向低估值防御主线。总的来说，当前市场没有增量资金入场，存量资金来回轮动，指数难走出连续大涨行情。此外，海外通胀预期带来扰动，也让成长股短期承压。
一、历史新高公司
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高公司概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高公司较上个交易日增加1家至23家。其中，前三的高股息、PCB、文化传媒概念分别有7、3、3家公司创一年新高。历史新高公司占比中PCB位列第一，国金证券认为，AI覆铜板/PCB三四季度需求强劲，多家公司满产满销、正在大力扩产，业绩高增长能持续，前期的股价调整反而给了布局窗口。相关公司：超声电子主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售；华正新材的高速覆铜板主要聚焦在AI服务器、交换机、光模块等细分市场应用，公司主要产品覆铜板是制作PCB的基础材料。
嘉立创：前三季度净利润同比预增79%-118%，AI加速硬件创新全球硬件研发需求持续增长。点评：公司的主营业务是提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16.79亿元-20.52亿元，同比增长78.76%-118.48%。业绩变动主要系AI加速硬件创新，全球硬件研发需求持续增长；一站式服务能力增强，客户粘性和单客户价值提升；工业软件连接设计与制造，持续导入订单并提升交付效率；海外业务保持较快增长。公司Q3净利润预计6.48亿-10.21亿，Q2净利润6.54亿，据此计算，Q3净利润预计环比变动0%-56%。
金盾股份：公司主要从事高端通风系统装备的研发、生产和销售，核心业务为轨道交通、核电工程、国防装备、低空经济及海洋科技领域的智能通风系统解决方案。公司联合清华大学研发电动涵道推进器，已完成至少三款系列化样机研制，覆盖不同推力等级与应用场景，并通过气动性能、力学结构、耐久运行等验证。产品适配飞行汽车、工业特种无人机，可满足垂直起降、定点悬停和高速巡航等工况，已完成飞行汽车动态试飞及无人机定点悬停试飞，叶轮、涵道壳体、驱动电机和控制组件实现自主设计与生产。此外，公司开展国防工程通风设备研发，研制的两款产品获认定为浙江省装备制造业国内首台套产品。周五国泰海通上海分公司买入3090.72万，开源证券西安西大街买入2865.56万，东方证券厦门仙岳路买入2054.19万，北上资金买入1011.05万，1机构买入1003.60万。