AI应用快速扩容带动NAS赛道，相比云盘等存储形态兼具低成本与多设备访问能力，这家公司全球销量领先且今年在海外边际份额持续提升。

陕西容量电价提高至165元/千瓦·年，这家公司在役煤电装机1123万千瓦、核准煤炭产能3000万吨/年，在建装机402万千瓦陆续落地，资源端增量可有效对冲电价压力，经营现金流支撑分红增长。

①核心通胀再抬头，10月美联储是否会出手；②券商板块当前PB处于近十年5%分位，距离十年估值底部仅一步之遥，叠加政策端逆周期信号密集释放，分析师看好性价比与修复空间兼备；③今日全市场机构研报共发布95篇，甬金股份、万通发展评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中甬金股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，川投能源首次上榜，前五名依次妙可蓝多>分众传媒>川投能源>中国巨石>文峰光电。

①“低拥挤度+低预期”背景下，这个筹码结构优秀的行业已迎来资金再配置空间，近期基本面低位有趋稳等亮点，龙头或率先走出行业低谷；②3C钛材渗透率加速提升，这家公司钛材+VC均热板箔材+预镀镍电池外壳新材料三箭齐发，多维新增长点正在形成。

2026年是这家半导体设备供应商前道涂胶显影新机型的验证大年，可持续受益于下游客户扩产及本土化率提升，化学清洗机已获得多家大客户重复性订单。