核聚变+铜连接，细分可控核聚变产品全球唯一生产者，224G高速传输产品构建坚实壁垒，客户包括安费诺、泰科、T公司等，这家公司参股企业IPO正在推进中，细分核聚变材料市占率国内第一。

①特种电子布+风电，特种材料全品类布局有望随扩产落地迎来成长兑现，为下游电芯厂提供满足电芯设计的各类隔膜方案及产品，这家公司风电叶片产品市占率居全球第一；
            ②半导体清洗+电子气体，湿法设备在28纳米节点开发已全部完成，全工艺机台均有订单且订单90%以上来自逻辑客户，这家公司为头部客户提供大宗气体供应。

①PCB+覆铜板，三季度净利润同比暴增超550%！这家公司覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升，具备电子铜箔、覆铜板“设计—研发—生产”一体化全流程能力；②算力租赁+智算云，业绩同比、环比均有显著增长，“AI+云计算”业务稳健发展，新建智算云集群持续交付并进入计费周期，智算云服务业务收入环比持续提升，这家公司第三季度净利润环比增长超250%！

技术、政策与需求共振下，AI安全的商业化落地趋势明确，IDC最新报告预计到2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元，这家公司的安全产品已在政府单位得到应用部署，另一家已形成完整产品体系。

华为透露麒麟9050系列芯片已经成功量产，机构称随着逻辑折叠技术在消费电子领域的商业化落地，四大细分领域有望获得确定性较高、弹性较大的增量空间，这家公司关键技术指标已达到国际先进水平，另一家研制的设备可在逻辑芯片等制造领域应用。