①特种电子布+风电，特种材料全品类布局有望随扩产落地迎来成长兑现，为下游电芯厂提供满足电芯设计的各类隔膜方案及产品，这家公司风电叶片产品市占率居全球第一；
            ②半导体清洗+电子气体，湿法设备在28纳米节点开发已全部完成，全工艺机台均有订单且订单90%以上来自逻辑客户，这家公司为头部客户提供大宗气体供应。

①PCB+覆铜板，三季度净利润同比暴增超550%！这家公司覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升，具备电子铜箔、覆铜板“设计—研发—生产”一体化全流程能力；②算力租赁+智算云，业绩同比、环比均有显著增长，“AI+云计算”业务稳健发展，新建智算云集群持续交付并进入计费周期，智算云服务业务收入环比持续提升，这家公司第三季度净利润环比增长超250%！

技术、政策与需求共振下，AI安全的商业化落地趋势明确，IDC最新报告预计到2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元，这家公司的安全产品已在政府单位得到应用部署，另一家已形成完整产品体系。

华为透露麒麟9050系列芯片已经成功量产，机构称随着逻辑折叠技术在消费电子领域的商业化落地，四大细分领域有望获得确定性较高、弹性较大的增量空间，这家公司关键技术指标已达到国际先进水平，另一家研制的设备可在逻辑芯片等制造领域应用。

①PCB+800G光模块，已自主研发掌握800G光模块PCB生产工艺技术，采用ultra Low Loss等级高速板材，1.6T光模块PCB产品处于试样阶段，这家公司获净买入；②光通信测试+CPO，光通信测试仪器覆盖光学、信号通信及光连接测试，硅光晶圆产品已完成发布验证并获市场认可，NPO相关测试产品正在拓展，机构大额净买入这家公司。