①AI应用正在从Chatbot向Agent迁移，有望成为下一代AI流量与服务入口；
            ②国内稀缺的激光器与光器件一体化龙头，AI光器件放量打开估值空间。

随着技术迭代，视频内容稳定性、连贯性得到大幅提升，全流程采用AI制作长内容成为可能。因此，AI影视的内容形式也从短剧向长剧、电影升级，打开了更加多元的变现空间。

①AI时代价值看"智能复利"，内容行业的价值在于资产持续复用与边际成本递减，内容从"产能"走向"资产"；
            ②国产工业相机领军企业，高端核心部件国产替代加速，并向工业传感器延伸第二曲线。

高度适配极端工况需求，AI硬件升级带动这类产品量价提升，机构指出国内企业正加快材料自主供应与制造能力建设，国产厂商有望受益于下游需求增长及高端产品导入。

2026北美OCP大会前瞻（电力分配、机架与电源板块）。