①转向更谨慎的全面防御；②风电招标放量与欧洲海风催化共振，分析师看好行业拐点信号正在积累，“以价换量”的悲观预期有望边际修正，单桩、海缆等环节订单弹性可期；③今日全市场机构研报共发布107篇，三七互娱有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中航材股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长飞光纤首次上榜，前五名依次为比亚迪>连城数控>宇特光电>华新建材>长飞光纤。

①美联储放鸽有望驱动有色反弹，分析师强call公司正由省属矿企迈向国家级关键金属平台，成长空间广；
            ②这家公司煤电一体化经营模式类似“小神华”，煤炭业务提供安全边际，发电业务集中投产有望迎来量价齐升，红利属性强化。

这家公司中高端光学级聚酯基膜、高速电子树脂等核心产品下游市场需求持续旺盛，高速电子材料扩能项目部分产品实现批量出货，MLCC高端基膜正在日韩头部企业进行验证。

①SOFC发电方式天花板可能高于市场预期，龙头BE产品需求每个季度均加速增长，产业链率先卡位供应商有望显著受益；②供应链外迁催生订单红利，这家消费出口型公司成为承接转移订单的核心力量，美国工厂年产150亿片项目打开弹性空间。

公司前三季度预计归母净利润同比增长170%-190%，分析师认为，公司今年三大业务协同修复，推动第三季度单季盈利同比改善，同时研发资源聚焦与核心创新药推进，看好公司有望进一步提升投入效率。