欧洲海风随着CfD机制推广逐步进入建设期，非洲、中东、印度及拉美等新兴市场陆风需求快速增长，GWEC预测上述区域新增陆风装机将从2025年的17GW增长至2030年的41.8GW。海关总署数据显示2026年上半年我国风力发电机组出口额同比增长35.6%。公司是风电铸件企业领先企业，主要客户涵盖GE、Vestas、恩德-安信能等国际整机巨头。

①硝化工艺强监管驱动染料中间体供给硬收缩，6-硝体价格从年初的约3万元/吨飙涨至9月底的约15万元/吨，涨幅达400%。公司具备2万吨/年的合规产能，有望直接承接被清退产能的订单转移；②端侧AI快速发展对消费类电池提出全方位升级要求，公司作为消费类电池龙头受益明显，同时AIDC打开公司全新成长预期；③机构研报显示9月西北华北多地散奶价格上涨明显，奶价拐点渐近，看好乳业反转年。

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随着AI服务器向1.6T演进，高速PCB与光模块对信号完整性测试的需求激增，110GHz以上高端VNA供不应求，而海外龙头交付周期已排至一年以上，国产替代的紧迫性与确定性同步提升。公司是目前中国唯一能在微波/毫米波、光电、通信和基础测量仪器领域全方位对标国际领先企业的整机厂商。

①全固态电池采用全新的材料体系和电池结构，其生产工艺与现有的传统液态电池生产工艺存在较大差异，设备端有望先行。公司是A股为数不多拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商，已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖；②英伟达在8月宣布Spectrum-X以太网硅光交换机全面量产，意味着部分CPO企业有望在三季度体现业绩，公司作为英伟达CPO核心合作伙伴之一，有望同时迎来无源产品的持续放量与有源业务的边际改善，形成双重业绩驱动。