受益下游行业需求回暖，这家新能源设备商新签订单同比增加约50%，固态电池领域布局覆盖贯通粉体到极片全流程的整体解决方案。

锂电隔膜复苏周期叠加5μm迭代带来产能缩减，本轮涨价周期或持续2年以上，这家公司卡位宁德时代5μm隔膜主供，市占率超60%位列行业第一，并与比亚迪、国轩高科等稳定合作，LATP固态电池膜稳定量产，向卫蓝新能源批量供货。

①国庆间海外市场的交易逻辑；②三星电机进入下一代大尺寸玻璃基板封装级验证，与多家全球大型企业展开合作，目标在2027年底前实现生产线投产，玻璃基板产业化进入决策前夜；③今日全市场机构研报共发布422篇，千禾味业评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中豪鹏科技、财通证券获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泰禾股份首次上榜，前五名依次为泰禾股份>连城数控>蘅东光>华新建材>致欧科技。

①上游环节年内已有翻倍涨幅，分析师认为PCB板厂正逐步将上游成本的涨价进行传导，并看好这些公司最快三季度便将体现业绩；
            ②周策略：小级别的“红十月”可期，反弹高度取决于美债拐点。

①谷歌与CE核电签署20年购电协议，这家公司核电轴承+燃机配套双重布局，风电、PEEK轴承等新产品同步培育；②关键中间体价格暴涨近300%，叠加下游迎“金九银十”旺季，分析师看好染料价格仍将维持易涨难跌的态势，这三家头部企业有望占尽产能优势。