①AI算力需求推动先进封装升级，玻璃基板有望成为下一代封装核心材料，王牌栏目提及核心公司涨停；
②医药概念持续活跃，栏目精选机构研报，提及多家公司大涨；
③产品光纤熔接机实现了光纤的低损耗熔接，客户认可度加强，Ta今日大涨13.64%。
市场热点一 创新药
消息面上，9月29日，Summit宣布，阿斯利康将出资20亿美元对该公司进行战略股权投资，并将主导推进依沃西联合阿斯利康的Sonesitatug Vedotin（Sone-Ve，CLDN18.2 ADC）用于治疗多种胃肠道肿瘤的临床研究。与此同时，双方拟进一步推进依沃西与阿斯利康旗下一系列ADC药物及其他抗肿瘤药物联合疗法的临床探索。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
9月29日20:54《财联社早知道》梳理市场中一年新高公司明细时，提及创新药方向，文章提及百普赛斯依托HEK293/CHO真核表达体系，为AI设计的抗体分子提供高通量表达与标准化纯化服务，构建覆盖"分子亲和力—细胞功能—成药性"的一体化体外验证平台。百普赛斯在9月30日异动大涨，日内最高涨17.06%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
9月27日17:12《风口研报》精选“百普赛斯”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司主业为供应重组蛋白和抗体，不仅服务头部生物医药企业，还面向非上市的biotech企业，有望精准把握AIDD对高质量湿实验数据的规模化需求，加速赋能AI新药研发；公司此次投资设立的医药投资基金，一方面有利于发挥公司在生命科学、医疗健康领域的专业优势，另一方面不断完善产业链布局，提升综合竞争力。百普赛斯9月30日收涨14.69%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
9月29日21:56《风口研报》精选“AI制药”主题研报并加以梳理，发文指出：当前“十五五”顶层规划、审评支付配套与AI4S科研验证形成接力，创新产业链政策与技术催化持续强化。9月20日，国家药监局提出推进药品试验数据保护制度落地。同期，2026国际生物医药产业创新北京论坛围绕真实世界医保综合价值评价、DRG/DIP 3.0、创新药械除外机制、医疗服务价格项目及医保商保协同释放积极信号。政策确定性、AI赋能和国际临床数据将共同支持创新药、CXO及生命科学上游的中长期景气。本文提及贝瑞基因，其在9月30日涨停。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
9月30日08:25《九点特供》追踪到“罗氏布局自主化AI实验室，加速医药研发”，随即展开解读：当前“十五五”顶层规划、审评支付配套与AI4S科研验证形成接力，创新产业链政策与技术催化持续强化。政策确定性、AI赋能和国际临床数据将共同支持创新药、CXO及生命科学上游的中长期景气。本文提及的百普赛斯在9月30日收涨14.69%。
市场热点二 大消费
近日，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。至此，全年2500亿元消费品以旧换新资金已全部下达。下一步，各有关部门将继续指导地方合理把握工作节奏，优化资金使用计划，规范高效做好补贴审核兑付，严厉打击骗补套补等违法违规行为，有效发挥消费品以旧换新政策效能。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
9月28日13:08《风口研报》精选“古越龙山”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：伴随需求扩张、供给优化，产业有望进入加速发展阶段，高端黄酒有望迎来渗透率快速提升；公司不仅是黄酒行业国资龙头，且改革成效已在报表端初步兑现，经营质量有望逐步提升；此外，公司品牌认知优势显著，同时全国化进程领先同行，2025年公司江浙沪以外营收占比超过40%。此外公司手工酿造产能和老酒储备领先，为高端化奠定坚实基础。9月30日，古越龙山涨停。
市场热点三 房地产
财政部、中国人民银行、金融监管总局发布通知，我国将从10月1日起对居民使用新发放商业性个人住房贷款购房实施贴息。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。
9月30日07:09《数据研选》发布文章点评房地产方向，文章引用券商观点指出：现房销售制度是房地产发展模式的重大改革，将推动房企从金融模式回归制造业+服务业模式；新政后新房供给将显著缩量，叠加二手房挂牌量中期见顶回落，共同将推动楼市供给共振下行，但需求仍有较强支撑，推动改善供需关系，同时近期国常会明确研究出台稳地产政策，后续需求端政策值得期待，综合将进一步强化上海等核心城市房价底部确立。文章提及滨江集团，公司日内最高涨幅达15.57%。
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