①国庆间海外市场的交易逻辑；②三星电机进入下一代大尺寸玻璃基板封装级验证，与多家全球大型企业展开合作，目标在2027年底前实现生产线投产，玻璃基板产业化进入决策前夜；③今日全市场机构研报共发布422篇，千禾味业评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中豪鹏科技、财通证券获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泰禾股份首次上榜，前五名依次为泰禾股份>连城数控>蘅东光>华新建材>致欧科技。

①上游环节年内已有翻倍涨幅，分析师认为PCB板厂正逐步将上游成本的涨价进行传导，并看好这些公司最快三季度便将体现业绩；
            ②周策略：小级别的“红十月”可期，反弹高度取决于美债拐点。

①谷歌与CE核电签署20年购电协议，这家公司核电轴承+燃机配套双重布局，风电、PEEK轴承等新产品同步培育；②关键中间体价格暴涨近300%，叠加下游迎“金九银十”旺季，分析师看好染料价格仍将维持易涨难跌的态势，这三家头部企业有望占尽产能优势。

①覆盖“超级电容+数据中心BBU+无人机”等赛道，这家公司设备产品已经落地头部产线，并获得复购订单，新技术装备放量带来业绩拐点；②天然气发动机+SOFC+柴发多路径布局，另有一家公司AIDC发电业务或占总利润增量约80%，主供备用电源共振打开成长空间。

这家银行是稀缺的受益海外加息潮的企业，随着本轮全球加息潮，息差水平有望提振，当前具备全球化基因，“确定性溢价+红利资产”属性明确。