英伟达GTC大会将在德国柏林举行，黄仁勋将在21日发表主题演讲。本届GTC把重心从“卖GPU”进一步推向“卖AI工厂”。分析师一图梳理物理AI产业链。

①AI短剧市场规模爆发，巨头竞速推动生态升级，平台分账与IP授权拓宽盈利空间；
            ②客车龙头和新能源客车出海龙头，高价值量产品占比上升，现金流大幅改善支撑高比例分红能力。

飞行汽车+军工+文化传媒+AI应用+PCB，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。

①PCB厂商已陆续启动重新报价，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点；
            ②全球化科技硬件品牌，消费级NAS份额保持第一，AI应用打开新空间。

分析师梳理建筑建材行业高股息标的（附表）。