①英伟达加码玻璃基板，分析师强call公司成功切入玻璃载板新赛道，上半年业绩已出现拐点，后续有望进一步向新材料平台扩张；
            ②这家公司向主动不动产资管平台战略转型，轻资产商业运营获得稳健现金流，千亿存量商业资产盘活路径清晰且逐步落地。

近日，阿里巴巴在近期云栖大会上表示将全力投入AI基础设施建设，国产液冷供应商有望充分受益资本开支周期，分析师看好公司已取得国内头部互联网及组装厂订单，并正式入驻英伟达MGX官方整机柜生态体系，从三季度开始随着订单规模提升、产能利用率持续上行、生产良率优化等进展，规模效应将逐步显现。

未来3-5年将是晶圆代工行业景气周期，这家公司对代工价格进行上调，扩产产能预计四季度开始逐步释放。

AI数据中心供配电走向预制化，这家变频器细分龙头凭借PTU切入数据中心供配电，新品发布两个月即斩获亿元订单，显示产品在下游具备较强的需求匹配度，同时下半年旺季利润表现有望修复，为第二曲线成长提供稳定基本盘。

①加息周期中的韧性企业；②AI Agent安全事件持续升级，“AI攻击+AI防御”双向驱动下，安全预算有望持续提升，AI分析师看好安全或成为AI产业中高确定性的应用场景；③今日全市场机构研报共发布208篇，华夏银行、奕瑞科技评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中华鲁恒升等7股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，川仪股份荣登榜首，前五名依次为川仪股份>南方乳业>莫森泰克>老板电器>汇川技术。