①节前赔率有所提升；②罗氏宣布建设自主化AI实验室，自研AI工具有望在2026年底前参与80%的研发管线组合决策，AI4S新范式持续落地；③今日全市场机构研报共发布167篇，五粮液、戈碧迦评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中宁夏建材、鸿仕达获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中天科技首次上榜，前五名依次为润泽科技>南方乳业>川仪股份>中天科技>汇川技术。

①这家玻璃基板相关设备可应用高端SIP和算力芯片封装等领域，当前已成功交付客户，新成长空间有望打开；②创新药研发外包率70%的CXO环节，这家公司上半年新签订单超170%支撑收入高增，自有实验猴种群与股东猴场构筑壁垒。

①英伟达加码玻璃基板，分析师强call公司成功切入玻璃载板新赛道，上半年业绩已出现拐点，后续有望进一步向新材料平台扩张；
            ②这家公司向主动不动产资管平台战略转型，轻资产商业运营获得稳健现金流，千亿存量商业资产盘活路径清晰且逐步落地。

近日，阿里巴巴在近期云栖大会上表示将全力投入AI基础设施建设，国产液冷供应商有望充分受益资本开支周期，分析师看好公司已取得国内头部互联网及组装厂订单，并正式入驻英伟达MGX官方整机柜生态体系，从三季度开始随着订单规模提升、产能利用率持续上行、生产良率优化等进展，规模效应将逐步显现。

未来3-5年将是晶圆代工行业景气周期，这家公司对代工价格进行上调，扩产产能预计四季度开始逐步释放。