①这家玻璃基板相关设备可应用高端SIP和算力芯片封装等领域，当前已成功交付客户，新成长空间有望打开；②创新药研发外包率70%的CXO环节，这家公司上半年新签订单超170%支撑收入高增，自有实验猴种群与股东猴场构筑壁垒。

这家MEMS传感器制造商压力类产品成为第一大品类，公司与合作伙伴设立半导体子公司，设备已陆续进场。

①英伟达加码玻璃基板，分析师强call公司成功切入玻璃载板新赛道，上半年业绩已出现拐点，后续有望进一步向新材料平台扩张；
            ②这家公司向主动不动产资管平台战略转型，轻资产商业运营获得稳健现金流，千亿存量商业资产盘活路径清晰且逐步落地。

近日，阿里巴巴在近期云栖大会上表示将全力投入AI基础设施建设，国产液冷供应商有望充分受益资本开支周期，分析师看好公司已取得国内头部互联网及组装厂订单，并正式入驻英伟达MGX官方整机柜生态体系，从三季度开始随着订单规模提升、产能利用率持续上行、生产良率优化等进展，规模效应将逐步显现。

AI数据中心供配电走向预制化，这家变频器细分龙头凭借PTU切入数据中心供配电，新品发布两个月即斩获亿元订单，显示产品在下游具备较强的需求匹配度，同时下半年旺季利润表现有望修复，为第二曲线成长提供稳定基本盘。