①特斯拉Optimus产能较二季度翻10倍，分析师看好机器人核心零部件供应商；
            ②公司依托自研NAND+DRAM，打造高稳、高性价比MCP。

①矢量网络分析仪是高速信号链路的“体检仪”，高速互联升级推动高频测试需求，行业量价齐升；
            ②AI服务器电源PCB细分龙头，二季度业绩拐点已现。

GPU、ASIC等高性能芯片功耗和热流密度持续提升，传统铜、铝散热材料性能边界逐步显现，金刚石凭借高热导率和低热膨胀系数，有望成为高热流密度器件的重要增量散热材料。

①Jev类决策模型带来了新的训练范式，将为AI办公等智能体提供更快决策速度以及更低成本；
            ②这家公司卡位陶瓷混压PCB蓝海，需求爆发在即。

特斯拉人形机器人量产在即，中国产业链公司迎合作新机遇，最新整理相关产业链成本占比、市占率等（附表）。