①商业航天+军工，完成载人航天、探月工程、空间站等航天重大任务，产品可应用于机载、舰载等平台，细分产品技术性能达到国际先进水平，机构大额净买入这家公司； ②电子材料+次新+光伏，多种电子材料处于小批量供应或测试阶段，长期客户包括华为、联想、小米等企业，光伏产品打破长期依赖进口的局面，这家次新标的获机构净买入。
AI大模型深度赋能+应用场景全面渗透，机构指出工业机器人赛道迎来爆发期，这家公司多个零部件产品可用于该领域，另一家公司为自动化装备核心部件制造商。
绿色氢电应用领域取得突破，机构称氢能产业链投资机会有望向工业端规模化应用延伸，这家公司成功打通了“电-氢-电”产业链生态，另一家向大功率电解槽及风光制氢一体化解决方案领域延伸。
三星电子加快建设P5量产线，SEMI预计国际半导体设备销售将实现连续五年增长，这家公司已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系，另一家半导体测试设备供货国内外知名芯片设计公司、晶圆厂、IDM 和封测厂商。
①AI电源+Rubin，构建一体化供电方案，可覆盖千瓦级至兆瓦级AI电力需求，这家公司已向部分北美大客户批量供货并推进多家头部云厂商定制化项目； ②HBM+半导体设备，这家公司湿法设备可用于HBM芯片生产制造，28纳米节点设备开发已全部完成且全工艺机台均有订单。
光谷将建6G产业试验片区，机构称6G逐步明确技术规范和实施路径后，有望推动运营商资本开支于2027年后进入上行通道，这家公司积极参与6G通信技术应用相关新材料的开发，另一家具有三甲通信规划设计资质。
