一、机器人|广东要求加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群，机构称AI投资叙事正从基础设施层转向应用层，人形机器人有望成为下一阶段的重要增长极，这家公司的机器人产品已成功进入知名机器人及减速器企业的供应链体系，部分产品已进入量产

据媒体报道，广东省委全面深化改革委员会28日上午召开会议。会议强调，要突出应用导向、需求驱动，推动人工智能与实体经济融合发展，着眼夯实“机”的基础、做强“电”的优势、深化“智”的引领，聚焦电子信息、新能源汽车、高端装备等领域，充分发挥龙头企业示范引领作用，大力发展新型机电一体化产业，加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。

点评：高盛在最新报告中指出，AI投资叙事正从基础设施层转向应用层，人形机器人有望成为下一阶段的重要增长极，预计全球人形机器人出货量将在2027年达7.6万台，2032年升至50.2万台。

公司方面，鑫宏业依托特种线缆领域技术积累，布局人形机器人、低空经济及可控核聚变等新兴赛道。光洋股份机器人业务产品主要涵盖交叉滚子轴承、柔性轴承、RV组合轴承、柔轮、凸轮、行星齿轮、行星架以及行星滚柱丝杠等，已成功进入极亚精机、库卡、玄创、逐际动力等知名机器人及减速器企业的供应链体系，部分产品已进入量产。

二、AI安全|英伟达推出开放式AI代理安全平台，覆盖从测试到部署，机构预计2030年中国AI安全收入将达340.3亿元，这家公司已形成从“AI赋能安全”到“AI自身安全”的完整产品体系

据媒体报道，英伟达宣布推出开放式AI代理安全平台，旨在覆盖AI代理从测试到部署的安全管理。该平台包括开源软件OpenShell和参考系统设计Sentry，其中OpenShell负责设定AI代理运行边界、追踪操作并执行安全策略；Sentry基于英伟达BlueField-4 DPU持续监控代理行为，如发现越界行为，可在毫秒级将其隔离并停止。英伟达称，目前已有超100家机构参与相关技术合作。

点评：浙商证券指出，AI安全需求和格局有望重塑。据IDC预测，中国人工智能安全收入将从2025年的44.1亿元增长至2030年的340.3亿元，五年复合增速约50.5%。作为对照，中国网络安全整体市场2024—2029年复合增速仅约8.9%，2026年整体规模约800亿元——这意味着AI安全市场的预计增速显著高于网络安全行业整体，有望成为行业增长的重要驱动力。

公司方面，绿盟科技以风云卫赋能安全运营，以清风卫覆盖大模型和智能体安全评估、运行防护及监测响应，形成从“AI赋能安全”到“AI自身安全”的完整产品体系。上半年公司AI安全相关订单额达1.17亿元。二六三深度融合大模型、多模态交互、知识图谱等前沿技术，构建起以数字人、智能体、知识库、内容风控为核心的全链条数字化服务体系。

一、热点题材

二、成交额>10亿公司概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日放量494亿元，两市成交10亿以上公司减少13家至347家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有170、96、81家公司，分别减少7、增加1、增加1家公司。市场高位股大面积退潮，算力硬件股遭重挫。早盘玻璃基板、网络安全、汽车产业链表现相对活跃，但指数持续震荡下行，早盘轮番异动的几个题材，均未能带动盘面走出回暖行情。午后市场也未出现强势反攻，指数依旧在低位震荡运行。资金转而去博弈人形机器人、次新股、风电这类低位、高弹性的板块。盘面轮动较快，没有任何一个方向能够扛起领涨大旗。午后异动的这些题材，更多是弱势环境下的短线资金试错，整体依旧保持谨慎。综合来看，今日属于退潮阶段的弱势轮动行情，市场情绪低迷，盘面没有主线，整体以题材来回轮动为主。

一、历史新高公司

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高公司概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高公司较上个交易日减少24家至22家。其中，前三的医疗器械、跨境电商、AI概念分别有5、4、3家公司创一年新高。历史新高公司中医药等各有一只，中信建投证券认为，医疗器械板块的长期投资机会来自创新、出海和并购整合，板块的创新性和国际化能力得到认可，估值正在被重估。相关公司：中红医疗主要从事高品质一次性健康防护用品、医用无菌器械及生命支持综合解决方案的研发、生产与销售；透景生命子公司透景诊断基于流式荧光技术、化学发光技术、荧光定量PCR技术原理，聚焦肿瘤标志物、心脏标记物、甲状腺相关激素等体外诊断试剂相关产品生产。

超频三：超频三、兆新股份在青海成立科技公司，含贵金属冶炼业务。点评：公司主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件及LED产业链相关业务。公司在锂离子电池材料领域，具备从废旧电池材料综合回收利用到正极材料的完整产业链优势，产品广泛应用于新能源动力汽车及消费电子领域。其子公司个旧圣比和在废旧锂电池回收利用行业深耕二十余年，并入选国家规范条件企业名单。青海新昇科技有限公司由兆新股份全资子公司青海睿启新材料科技有限公司、超频三旗下深圳市超频三新能源科技有限公司共同持股。公司通过成立新公司用来开展金属冶炼和新材料相关业务。

天奥电子：公司主要从事时间频率和北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。公司拥有国家企业技术中心和多项专利技术，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。其主要产品包括时间频率产品和北斗卫星应用产品。时间频率产品分为频率系列和时间同步系列，广泛应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参与了载人航天、探月工程等国家重大工程。北斗卫星应用产品则基于北斗卫星导航系统，主要产品为北斗卫星手表，应用于大众消费领域及国防军事领域。此外，公司芯片业务包含DDR系列存储器。近3个交易日北上资金买入4861.16万，3机构分别买入3022.16万、1710.41万、1697.69万，兴业证券福州湖东路买入2039.73万。