英伟达推出开放式AI代理安全平台，多因素驱动下AI安全未来市场规模或超300亿美元，海外厂商业绩已率先兑现验证产业需求，这家企业上半年相关订单额已超亿元，细分行业签订额同比增超3倍，已形成完整产品体系。

①商业航天+军工，完成载人航天、探月工程、空间站等航天重大任务，产品可应用于机载、舰载等平台，细分产品技术性能达到国际先进水平，机构大额净买入这家公司；
            ②电子材料+次新+光伏，多种电子材料处于小批量供应或测试阶段，长期客户包括华为、联想、小米等企业，光伏产品打破长期依赖进口的局面，这家次新标的获机构净买入。

AI大模型深度赋能+应用场景全面渗透，机构指出工业机器人赛道迎来爆发期，这家公司多个零部件产品可用于该领域，另一家公司为自动化装备核心部件制造商。

绿色氢电应用领域取得突破，机构称氢能产业链投资机会有望向工业端规模化应用延伸，这家公司成功打通了“电-氢-电”产业链生态，另一家向大功率电解槽及风光制氢一体化解决方案领域延伸。

①AI电源+Rubin，构建一体化供电方案，可覆盖千瓦级至兆瓦级AI电力需求，这家公司已向部分北美大客户批量供货并推进多家头部云厂商定制化项目；
            ②HBM+半导体设备，这家公司湿法设备可用于HBM芯片生产制造，28纳米节点设备开发已全部完成且全工艺机台均有订单。