9月23日，公司四代芯片均一次流片成功、万卡推理集群落地。分析师看好公司深度合作互联网头部客户，核心技术分别对标英伟达TensorCore加速计算单元和NVLink卡间互联技术，在大模型算力需求增长和本土替代趋势下有望充分受益。

TGV激光设备+CPO/FAU加工+高端PCB设备，这家公司多个激光精密加工产品线进入客户验证阶段，并实现成套订单落地与客户复购需求，前瞻卡位先进封装、新型显示及化合物半导体领域。

①AI主线震荡期的逻辑再审视；②美股IonQ大涨，量子纠错解码器获突破，有望为商业规模容错量子计算提供支撑，量子科技产业预期进一步升温；③今日全市场机构研报共发布117篇，登康口腔评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中TCL科技、中恒电气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，潍柴动力首次上榜，前五名依次为老板电器>宇特光电>莫森泰克>敷尔佳>潍柴动力。

①这家被低估的AI PCB公司迎来重要拐点，高端产品今年出货翻倍+明后年提升至50%以上，追加的高阶HDI产能有望逐步投产；
            ②玻璃基板成为确定性演进方向，分析师强call公司有望对标京东方入局，且市场对该业务几乎未给予定价，后续任一里程碑均构成纯粹的预期增量。

这家公司上半年大数据及AI算力领域新增订单增长近350%，设备交付收入确认等通常集中在下半年，旗下MLCC设备子公司覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备。