①未来一个月反弹有望延续；②AI PCB量价双增叠加传统涨价，中长期行业供需紧张或延续，分析师认为此前传统业务占比较高的公司，下半年有望迎来业绩反转；③今日全市场机构研报共发布211篇，贝泰妮评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中恒力石化获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，凌云光首次上榜，前五名依次为匠心家居>宇特光电>凌云光>航宇科技>安达股份。

①AI的强劲需求已传导到上游设备环节，公司成熟业务基本盘稳步增长，叠加新产品逐步贡献增量，分析师大幅上调未来两年盈利预测；
            ②算力架构变革打开铜需求新增量，分析师强call公司受益高端品类占比提升、单位加工费上行，正从周期股向成长制造股重估。

①这家创新药公司专注于肿瘤靶向药研发，已有产品持续放量，在研管线潜力可期、BD引入全球首创ADC产品；②钨资源带动刀具供需结构变革，这家小巨人卡位精密加工“卖铲人”，跟随头部企业“低价库存+提价”兑现利润弹性。

地缘冲突频发导致航运供应链涨价，这家小市值、高弹性的船公司积极打造第二成长曲线，新投入的增量航线运价大涨近3倍，后续还有多艘船投入运营。

这家公司光通信业务营收占比超七成，量产产线处于满产状态，MPO等产品越南基地完成扩产，国内外产能合计约2亿元/月。