AI需求拉动功率半导体并挤占8英寸成熟制程产能，供给端台积电、三星削减8英寸产能，这家公司14万片月产能填补行业供需缺口，自有产品业务有望受益，同时布局MEMS、光芯片、存储制造。
①AI的强劲需求已传导到上游设备环节，公司成熟业务基本盘稳步增长，叠加新产品逐步贡献增量，分析师大幅上调未来两年盈利预测； ②算力架构变革打开铜需求新增量，分析师强call公司受益高端品类占比提升、单位加工费上行，正从周期股向成长制造股重估。
这家公司芯片电感业务面向AI服务器、数据中心等高算力场景，承担GPU、CPU、ASIC芯片供电功能，部分料号完成客户验证并进入批量交付阶段。
①这家创新药公司专注于肿瘤靶向药研发，已有产品持续放量，在研管线潜力可期、BD引入全球首创ADC产品；②钨资源带动刀具供需结构变革，这家小巨人卡位精密加工“卖铲人”，跟随头部企业“低价库存+提价”兑现利润弹性。
地缘冲突频发导致航运供应链涨价，这家小市值、高弹性的船公司积极打造第二成长曲线，新投入的增量航线运价大涨近3倍，后续还有多艘船投入运营。
这家公司光通信业务营收占比超七成，量产产线处于满产状态，MPO等产品越南基地完成扩产，国内外产能合计约2亿元/月。
