海外零部件供给缺口打开设备国产化空间，半导体设备ETF易方达（159558）标的指数上涨3.6%

截至收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨2.2%，中证芯片产业指数上涨3.7%，中证半导体材料设备主题指数上涨3.6%。
人工智能驱动的半导体需求热潮正在向产业链上游传导，并在关键零部件环节形成严峻瓶颈。据外媒报道，韩国半导体制造设备所需核心零部件的交货周期已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。有观点指出，全球半导体设备市场正处于新一轮景气上行周期，零部件作为设备扩产的上游卡位环节，需求直接受益于设备放量；海外零部件供给缺口持续拉大，为设备国产化提供了明确的补位窗口。

①科技板块延续强势，多只科创芯片设计ETF涨幅超4%；
                                    ②资金已借道ETF提前布局，近一个月硬科技主题ETF合计吸金约406亿元；
                                    ③资金“越跌越买”特征明显，部分科技ETF在下跌时获资金逆势抢筹。

①年内收益翻倍的主动权益基金，从7月底的2只回升至9月16日的9只；
                                    ②相比8月末的7只，新进4只、掉出2只，名单换了6只；
                                    ③财通基金金梓才旗下产品是回血主力。