①中段震荡收敛期的市场特征；②欧洲+国内订单共振叠，海风板块估值修复有望开启，分析师预计2027年行业有望或迎招标高峰，2028-30年进入装机高峰；③今日全市场机构研报共发布181篇，盾安环境评级被下调，7家公司获得首度覆盖，其中新凤鸣获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，桐昆股份首次上榜，前五名依次为三一重工>海天味业>春风动力>桐昆股份>天融信。

①AI服务器功率攀升催化800V HVDC/SST落地，这家公司切入AIDC全链路电源测试打开新增量，MW级测试平台已建成；②这家公司卡位创新药前中后端关键环节，已经形成“研发—放大—商业化”能力，管线后移有望驱动收入放量。

半导体行业景气度回升，这家半导体零部件供应商在手订单加速转化为营业收入, 静电卡盘等产品完成头部设备厂商验证。

AI光纤与SiC扩产催生高端热场需求，这家公司具备一体化生产能力，光纤头部客户验证落地、半导体领域验证顺利，目前行业主要依赖海外供应商，且日本相关企业自2009年以来扩产缓慢，国产化替代有望加速。

这家硅基材料制造商硅烷偶联剂产品持续放量，公司新建12万吨氢氧化钾项目产能完全释放，氢氧化钾产品产量增长超四成。