AI光纤与SiC扩产催生高端热场需求，这家公司具备一体化生产能力，光纤头部客户验证落地、半导体领域验证顺利，目前行业主要依赖海外供应商，且日本相关企业自2009年以来扩产缓慢，国产化替代有望加速。

三星电机正与高通共同开发用于AI芯片先进封装的“有机桥”技术，但由于大多数芯片布线密度较高，但PCB的布线密度不高，芯片不能和PCB直接互连，因此需要载板这一“桥梁”产品。公司现阶段相关载板高层数及大尺寸产品占比不断提升，关键客户导入持续推进，已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。

①美联储加息与美债利率四象限组合下的资产表现；②陶瓷基板迎AI服务器新增需求，TEC制冷片与PCB-陶瓷基板两大环节成为行业核心增量，具备客户导入优势的企业有望受益；③今日全市场机构研报共发布220篇，江山欧派、华旺科技评级被下调，12家公司获得首度覆盖，其中九号公司获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，春风动力首次上榜，前五名依次为三一重工>天融信>海天味业>伯特利>春风动力。

①AI developing接棒AI coding，这家公司手握“设计工具+元器件仓+工厂”稀缺闭环，承接PCB等硬件设计生产需求；②这家半导体材料公司受益于国内先进封装+先进制程带来扩张潮，核心产品已经开始批量供货。

这家公司深耕分析色谱和工业纯化两大业务，核心纯化填料产品持续批量续签，公司深度参与多款在研GLP-1类似药项目开发，实现从商业化量产配套到创新药临床全周期全覆盖。