供需边际趋紧+多项政策支撑陆续落地，该行业价格上涨预期强化，有望推动板块估值先行修复，这家企业拥有优质资源，另一企业多个项目陆续投产。

人形机器人大规模应用的关键，这类产品有望打通物理AI的最后一厘米，行业正处于规模化商用的核心拐点，这家公司具身智能领域已形成相关产品矩阵。

通过海量真实数据预训练，构建起与人类相似的物理世界认知框架，该领域或为物理AI最先跑通闭环的代表场景，这家公司已发布相关AI基座产品。

未来的新兴支柱产业之一，该行业上半年销售额创历史同期新高，海外业务即将进入全球商业化阶段，这家企业新签订单同比增超70%，布局多个前沿领域，另一企业持续完善产业一体化能力。

三季度起进入重要政策窗口期，该行业拐点有望在业绩集中披露后逐步显现，多个催化事件或带动相关板块迎来新一轮复苏，这家企业已与多个头部公司建立深度合作关系，另一企业旗下公司具备相关资质。