一、AI安全|《人工智能安全治理框架3.0》发布，机构预计2030年全球AI网络安全市场规模有望增至863亿美元，这家公司围绕AI安全持续布局，聚焦大模型安全、智能体安全等方向
据媒体报道，在2026年国家网络安全宣传周开幕式上，全国网络安全标准化技术委员会（以下简称“网安标委”）发布《人工智能安全治理框架3.0》（以下简称《框架3.0》）。贯彻落实《全球人工智能治理倡议》，2024年、2025年网安标委先后发布了《人工智能安全治理框架1.0》《人工智能安全治理框架2.0》，受到各界广泛关注。为应对人工智能发展新趋势、回应安全治理新挑战，在国家互联网信息办公室的指导下，网安标委组织中国网络空间研究院、国家互联网信息办公室数据与技术保障中心等专业机构、科研院所、行业企业，研究编制了《框架3.0》。《框架3.0》秉持以人为本、向上向善理念，坚持和践行强化风险意识、确保安全可控的指导原则，延续“风险分类、技术应对、综合治理”的核心逻辑，与时俱进梳理更新了风险分类，优化调整了技术应对和综合治理措施，以促进提升人工智能安全治理共识和风险防范应对能力，确保人工智能技术造福于人类。
点评：Mordor Intelligence估算，2025年全球AI网络安全市场规模约为309亿美元，到2030年有望增至863亿美元。国盛证券认为，大模型可以获取的数据范围和操作权限持续拓展，人工智能在网络攻防两端的能力同步增强，由此强化了AI安全的重要性。
公司方面，久其软件在网络安全方面，公司一方面建立覆盖源代码安全检查、第三方供应链安全、安全功能测试、漏洞扫描、渗透测试、涉数管理、安全红线、应急响应等全场景管理体系，并常态化开展全网安全排查、专项防护与全员安全培训，支撑各项业务合规、稳定、高效运行；另一方面引入第三方机构落实等保检查，扎实开展护网行动，持续加固安全屏障。通过上述双轨机制，保障数据安全与系统稳定，为政企数智化转型提供可靠底座。中孚信息探索构建“AI赋能安全+AI安全治理”的双轮驱动模式，围绕人工智能安全持续布局，聚焦大模型安全、智能体安全等方向，陆续推出终端大模型智栏、大模型安全防护系统、大模型与智能体安全防护平台、AI安全风险监测预警平台等产品。
二、半导体|Omdia称2026年Q2全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%，机构称AI驱动下半导体需求旺盛，这家公司位居全球半导体探针卡行业第六位
据媒体报道，Omdia报告称，全球半导体产业营业收入在2026年第二季度达到4250亿美元，环比增长31.4%。AI需求正重塑存储器供应商的生产优先级，市场持续实现空前增长，DRAM、NAND、NOR在2026年Q2的环比增幅均创下自该机构统计以来的同期新高。机构预测2026年Q3的单季收入将进一步扩展至5000亿美元以上。
点评：当前半导体芯片行业正处于周期触底回升与技术国产替代加速的关键阶段，具备长期产业成长逻辑，板块估值低位或提供较好的布局窗口。东海证券指出，AI驱动下半导体需求旺盛，建议逢低关注AI算力、存储及国产替代等结构性机会。
公司方面，强一股份是国内半导体探针卡龙头企业，主要产品包括2D MEMS探针卡、薄膜探针卡、2.5D MEMS探针卡及非MEMS探针卡。2024年公司位居全球半导体探针卡行业第六位。英集芯主要从事高性能、高品质数模混合集成电路的研发、设计与销售，核心业务为电源管理芯片、电池管理芯片及数模混合SoC芯片。
一、热点题材
二、成交额>10亿公司概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量3427亿元，两市成交10亿以上公司减少80家至334家。其中，前三的芯片、数据中心、CPO概念分别有159、102、89家公司，分别减少19、14、8家公司。市场缩量下跌，资金主要聚焦AI硬件与安全等板块。PCB板块完全走出独立行情，没有被外围大盘涨跌带偏。上次外围股市大跌的时候，也是PCB板块逆势拉升带队突围，核心原因就是它的涨价逻辑扎实，是市场公认的硬逻辑。PCB全天走势都很亮眼，早盘、午后都有拉升动作，是科技板块里辨识度最高、资金认可度最高的方向，全天都有资金反复回流布局。总的来说，市场依旧属于缩量下跌的轮动格局，资金还是以存量博弈为主，增量资金入场意愿偏弱。
一、历史新高公司
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高公司概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高公司较上个交易日增加7家至22家。其中，前三的银行、PCB、机器人概念分别有6、4、3家公司创一年新高。历史新高公司占比中PCB位列第一，中国银河证券表示，随着AI的持续发展，高多层PCB和HDI需求旺盛，结构上中长期景气度较高。相关公司：红板科技的800G及1.6T光模块PCB产品均已顺利实现量产，订单需求旺盛；德福科技的产品电子电路铜箔是制作覆铜板和PCB的重要基础原材料。
协鑫能科：公司在多个国家算力枢纽节点有序推进AIDC业务布局。点评：公司主要从事能源资产与能源服务业务，核心业务为电力、热力销售及能源服务，并稳步推进算电一体化布局。公司锚定能源与AI转型叠加的关键窗口期，以"算电协同"为核心加快战略升级。根据公司中报，公司AIDC业务已与广东韶关、宁夏中卫、内蒙古乌兰察布等国家算力枢纽节点地方政府签署框架合作协议。公司已与清程极智等签订战略合作协议，同时前瞻布局天数智芯、阶跃星辰、幺正量子等创新科技企业，推动公司向"绿色能源+算力生态"综合运营服务商转型。
金钛股份：公司是主要从事海绵钛系列产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕高端海绵钛产品十余年，已成为国内领先、国际一流的高端海绵钛生产基地之一，是中国钛行业产业链核心成员之一。目前公司高端海绵钛产品广泛应用于国内航空航天、国防军工等领域，包括长征系列火箭、新型战机、舰船、国产大飞机、航空发动机等。公司是我国最早一批实现航空航天、国防军工领域用高端海绵钛产品批量化生产的企业之一，自成立以来，持续为国家航空航天、国防军工、海洋工程等领域提供了超20万吨的海绵钛。2021年公司高端小粒度海绵钛系列产品在国内同类产品市场占有率和全球市场占有率均排名行业内第一。今日国金证券深圳分公司买入1121.16万，1机构买入1112.75万，国信证券深圳红岭中路买入894.58万，中信建投北京东城分公司买入754.47万，南京证券南京云南北路买入667.80万。