①美联储加息与美债利率四象限组合下的资产表现；②陶瓷基板迎AI服务器新增需求，TEC制冷片与PCB-陶瓷基板两大环节成为行业核心增量，具备客户导入优势的企业有望受益；③今日全市场机构研报共发布220篇，江山欧派、华旺科技评级被下调，12家公司获得首度覆盖，其中九号公司获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，春风动力首次上榜，前五名依次为三一重工>天融信>海天味业>伯特利>春风动力。

①AI developing接棒AI coding，这家公司手握“设计工具+元器件仓+工厂”稀缺闭环，承接PCB等硬件设计生产需求；②这家半导体材料公司受益于国内先进封装+先进制程带来扩张潮，核心产品已经开始批量供货。

这家公司深耕分析色谱和工业纯化两大业务，核心纯化填料产品持续批量续签，公司深度参与多款在研GLP-1类似药项目开发，实现从商业化量产配套到创新药临床全周期全覆盖。

AI算力催化高多层PCB与光模块检测需求，这家公司拟切入“晶圆+芯片+器件”全测试流程，光芯片老化测试构筑第二增长极，X射线检测设备已在头部服务器厂商+PCB制造商产线落地应用。

这家覆铜板材料供应商M6~M8高端材料实现批量供货，完成行业最高等级M10产品开发，公司半导体封装载板材料三星DRAM项目启动评估。