AI算力催化高多层PCB与光模块检测需求，这家公司拟切入“晶圆+芯片+器件”全测试流程，光芯片老化测试构筑第二增长极，X射线检测设备已在头部服务器厂商+PCB制造商产线落地应用。

近期MLCC全球龙头村田宣布启动产品线优化，这家公司MLCC业务实现上游精细材料自研自产，有望受益于新一轮涨价周期，叠加卫星终端配套、端侧AI等其他高景气赛道产品，年营收有望达200亿。

①美联储加息，A股如何走；②村田官方通知停产MLCC部分料号以填补AI超高容缺口，若后续日韩厂商转产进一步落地，国产放量与涨价空间有望同步打开；③今日全市场机构研报共发布381篇，力盛体育评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中光智科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为三一重工>天融信>海天味业>长江电力>巨化股份。

①英伟达Rubin液冷切换不锈钢波纹管，这家公司卡位核心管路，dimm冷板与光模块波纹管拓品类，或将率先受益Rubin量产；②周策略：加息“靴子”落地A股或迎反攻行情，但全球资产配置环境仍偏向于中期压制。

①1.6T今年站上了“C位”，分析师认为光模块每一次技术迭代均带来设备的重新升级需求，公司已提前卡位3.2T相关产品，长期成长空间有望超出市场预期；
            ②携手比秦淮数据运营规模更大的数据集团，公司刚刚披露两项“对外投资”+一项“参股增资”，首期投资标的定位京津冀枢纽节点核心数据中心。