①美联储加息，A股如何走；②村田官方通知停产MLCC部分料号以填补AI超高容缺口，若后续日韩厂商转产进一步落地，国产放量与涨价空间有望同步打开；③今日全市场机构研报共发布381篇，力盛体育评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中光智科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为三一重工>天融信>海天味业>长江电力>巨化股份。

①英伟达Rubin液冷切换不锈钢波纹管，这家公司卡位核心管路，dimm冷板与光模块波纹管拓品类，或将率先受益Rubin量产；②周策略：加息“靴子”落地A股或迎反攻行情，但全球资产配置环境仍偏向于中期压制。

①AI算力金属之王，这家公司是多品种稀散金属全球龙头，磷化铟衬底业务明年有望上台阶；②半导体MFC全球紧缺、压电陶瓷已成为扩产瓶颈，这家公司有望率先承接国产化订单。

①机构密集调研释放重要信号！Ta高端耗材主业稳步增长+芯片热管理新赛道验证推进，4日大涨24%；
            ②AI算力浪潮带动测试升级，MEMS探针卡景气上行！这家国产龙头高端化转型收获量价双重机遇；
            ③库存见底+产能紧缺，MLCC开启跨年涨价周期！前瞻梳理行业逻辑，龙头公司逆势涨停。

美联储加息预期之下，稳定类型公用事业行业关注度提升，这家公司水电+火电业务双引擎驱动，水电资产逐步投产有望带来估值上行，且分红具备不低于60%承诺。