AI算力需求旺盛带动该行业景气度持续提升，二季度相关板块净利润同比增超200%，这家企业参股公司拥有自主知识产权，另一企业具备一体化产业链。
能源转型政策驱动下，这类产品海内外需求持续释放，行业订单能见度进一步上修，这家公司上半年相关业务营收同比增长超60%。
Coding之后下一个AI应用高增长场景，机构认为行业正站在生产力代际更替的分水岭上，这家公司相关细分产品已落地应用。
AI正从云端向终端侧深度渗透，该行业已进入规模化落地的爆发期，未来市场规模或超3000亿，这家企业产品可用于多个领域，另一企业前瞻布局AI细分业务，新产品已量产。
该行业“十五五”规划有望在年底前落地，叠加四季度迎来催化节点，相关产品加速出海，这家企业上半年合同负债增超100%，另一企业拥有完整细分部件生产能力。
这类消费品市场长周期高景气，全球市场持续扩容为中国品牌出海打开广阔成长空间，这家公司产品远销多个国家和地区。
