①PCB上游涨价提速，分析师看好PTFE/MSAP等新技术方向；
            ②公司高端铜箔技术突破支撑国产替代，加速HVLP铜箔在客户端的认证。

高盛大幅上调光模块出货预期，全球光通信产业迎来价值重估，最新整理光模块产业链市占率等（附表）。

①2026年在海内外供给扰动下供需趋紧，煤价中枢显著提高；
            ②光通信测试行业迈入投资高景气阶段，分析师看好这家测量仪器领军企业入局光模块测试领域。

海关总署公布8月进出口数据中，AI相关商品是出口增速出现反弹的主要支撑。

①内需外贸双轮驱动，分析师看好军工行业开启中长期成长空间；
            ②国内炼化一体化龙头公司之一，拥有显著的资源优势。