算力持续拉动该行业需求，当前行业产能接近满负荷，供给端扩产周期接近2年，价格上涨有望持续至明年末，且龙头公司具备高端产能与海外算力客户资源储备充分等优势。

这家超硬磨具制造商在散热领域形成覆盖金刚石单晶、多晶及铜复合材料的产品矩阵，对应客户集中于封装领域，CVD金刚石产品进入行业头部客户验证阶段。

实现DRAM、NAND 存储芯片循环再生，这家公司再生资源资质龙头切入存储再制造，叠加海南区位优势，第二增长曲线逐步成型，公司另布局PCB提取铂、钯、铑等稀贵金属，高价值资源化打开业绩弹性。

这家公司已构建CVD金刚石材料全流程制造能力，与头部GPU/CPU芯片设计厂商等开展深度技术对接与产品送样验证。

①极致的轮动何时收敛；②特斯拉Optimus机器人量产能见度提升，分析师指出2027年备产指引超行业预期，当前V3核心供应链已基本锁定，V4预计年底前开启迭代；③今日全市场机构研报共发布201篇，重庆银行、金徽酒评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中石头科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛轮轮胎首次上榜，前五名依次为安克创新>三一重工>迈瑞医疗>徐工机械>赛轮轮胎。