①PCB产业链未来仍存在较多可预见的技术迭代升级的催化，板块亦有望迎来“戴维斯双击”；
            ②非制冷红外成像系统在国外陆军装备领域的应用越来越广泛，公司通过可转债积极扩产把握下游军民景气上行。

光模块需求进入快速扩张期，目前国产替代的稀缺环节为检测设备，耦合设备和固晶贴片设备国产化率均在持续提升，且国内优质厂商占据头部。

①自动驾驶国标开启L4元年，分析师看好相关产业链；
            ②这家公司AI服务器及光模块PCB开始放量，战略卡位成效正在逐渐显现，业绩有望加速释放。

硅油冷却液有望成为氟化液的最佳替代品，机构称在环保政策收紧的情况下，硅油冷却液具备一定发展潜力，这些公司产能居前（附表）。

①2026年上半年上市险企盈利显著提升，分析师看好承保盈利具备护城河优势的中国财险；
            ②公司传统软件主业经营恢复向好，算力业务从技术验证走向实际落地。