①极致的轮动何时收敛；②特斯拉Optimus机器人量产能见度提升，分析师指出2027年备产指引超行业预期，当前V3核心供应链已基本锁定，V4预计年底前开启迭代；③今日全市场机构研报共发布201篇，重庆银行、金徽酒评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中石头科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛轮轮胎首次上榜，前五名依次为安克创新>三一重工>迈瑞医疗>徐工机械>赛轮轮胎。

①全球份额近1/10的平台化精密制造龙头，公司持续向AI液冷、机器人等新兴领域延伸，有望受益于AI算力基础设施升级带来的精密热管理需求；
            ②这家白酒公司长期深耕需求具备结构韧性的区域市场，且率先完成调整见效有望加速前瞻份额，分析师展望未来2年业绩有望实现翻倍增长。

①“半导体设备+新材料+零部件”平台化布局，这家公司逐步形成从稀散金属到半导体的产业链闭环，设备交付与客户拓展同步推进；②这家公司是稀缺的AI应用场景落地公司，已经将AI算法深度植入工业应用等领域，具备全品类产品矩阵，业绩迎来新一轮上行周期。

公司一体两翼布局半导体业务，其中两翼之一的并表子公司技术优势明显，上半年业绩承诺的完成率已达到58%，并且公司还布局金刚石芯片基板业务，产业化进展领先，分析师看好后续业绩有望爆发。

这家机器视觉公司工业AI收入增长超100%，上半年新增多家半导体客户，产品批量应用于光模块设备。